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3047798688@qq.com记者丨宁晓敏 见习生丨 李杰
出品丨鳌头财经（theSankei）
先来看两则小故事。
2003年Nokia 1100上市后销量达到了2.5亿部，彼时的诺基亚占据了手机市场的半壁江山，然而当智能手机时代来临，诺基亚无人问津。
创立于1889年的任天堂起初只是一家生产纸牌的公司，1970年后随着日本经济腾飞，居民娱乐需求增加，任天堂开始涉足电子游戏产业，最终成为了全球最有影响力的游戏平台生产商之一。
企业存在周期律，大到外部面临的市场经济环境，小到自身的产品，都存在一定的周期，诺基亚和任天堂两家百年企业带来的启示是当外部环境变化时，企业必须求变，以高质量发展扛过周期。
近两年，中国的物流企业也不可避免的陷入了周期性困境，随着电子商务红利期消退，过去劳动密集、粗放经营的模式已难以为物流企业带来持续增长。于此同时价格战愈演愈烈，行业内玩家亏损的亏损，出售的出售。
价格战出现源于市场的同质化竞争和行业的内耗，更深一层说，是我国物流行业高度碎片化，物流基础设施与产业融合度不高，数字化的管理能力也有待提升，难以实现规模和效率上的高质量增长。
因此，依托数字技术与物流基础建设实现产业链、价值链增效增值是物流行业渡过周期的关键，在这一点上菜鸟走到了前面。
菜鸟的高质量：外单增长 服务提质
5月26日，阿里巴巴发布2022财年年报，菜鸟的增长成为亮点。
财报显示，菜鸟抵销跨分部交易前全年营收为668亿元，同比增长27%。，其中69%来自外部客户，物流能力得到商家和消费者的认可。
增长并不难，但增长的质量有高低之别。传统的物流公司，通过补贴、价格战在短期内带来的单量和营收增长显然是低质量的。这种增长不仅没有提升效率，创造增量空间，反而侵蚀了利润，透支了企业的发展潜力。
作为阿里巴巴基础设施的菜鸟显然不是传统物流公司，其增长也处处体现着高质量。
首先体现在客户占比上。财报显示，2022年第三季度，菜鸟在中国快速消费品行业端到端智能供应链解决方案的业务量持续增长，来自外部商家的收入同比增长超过30%，菜鸟正逐步获得外部客户的认可。
其次体现在用户体验上。过去一年，菜鸟持续提升消费者体验和配送效率，并深入欠发达地区。本财年中，菜鸟驿站与淘宝和天猫业务合作，在中国各地推出送货上门服务，累计上门派送了数亿个包裹。在配送效率上，今年的618期间如果用户在天猫国际上购买商品，商品会提前发到菜鸟各地的保税仓，进口商品第二天就能送到家中。
服务质量的提升依托于菜鸟在物流基础设施上的投入。鳌头财经了解到，目前菜鸟已在全球建设6个ehub（数字贸易中枢），直接运营300多万㎡跨境仓库；在韩国、墨西哥等地建成9个全球分拣中心；此外菜鸟还有每月有240多架干线包机用于海陆空铁立体干线运输，在西班牙、俄罗斯、法国、波兰等国家投入近8000组自建自提柜，提升了端到端的国际物流服务能力。
通过扎实的物流投入，菜鸟能为全球商家提供更具性价比、也更具确定性的服务。本财年，菜鸟国际快递的“5美元10日达”、“2美元20日达”等服务产品覆盖范围进一步扩大，全年日均处理跨境包裹超过450万个，继续保持行业领先。
“在过去，菜鸟在人们眼中的作用只是链接、整合三通一达的公司，但从这次财报可以看出菜鸟一直在做一些长周期、重投入的项目，这些项目是传统物流公司不愿意或者没能力做的，而这些项目恰恰是物流行业高质量增长的基础设施。”物流行业观察人士向鳌头财经表示。
这样的基础设施建设在特殊时期也能平稳运行并发挥积极作用。以这次上海抗疫保供为例，面对物流困局，菜鸟由于前期物流产业化布局和数智化投入，在一定程度上保证了应急状态下的物流供应链韧性。
高质量的增长源于高质量的服务，而物流服务质量直接关乎到电商企业间的竞争态势，可以预见的是，菜鸟的物流基础设施和服务未来将对阿里电商体系提供更多支持，这也将夯实阿里巴巴的护城河。
重新定义菜鸟
菜鸟成立于2013年5月，即将迎来九岁的生日，但菜鸟到底是个啥，在阿里整个体系中起到什么作用？
一般消费者对菜鸟驿站最为熟悉，在认知中，菜鸟是服务阿里商流的物流公司。实际上，菜鸟不止有驿站，其还有比较完备的国内仓储、国内配送、国际仓储、国际配送、自营运力。除了全面支持阿里巴巴的数字商业，也服务外部商家。
鳌头财经从菜鸟了解到，天猫超市业务就是菜鸟利用自己的仓配运力，即菜鸟直送（丹鸟），这次阿里财报中增长喜人的淘菜菜有1/3的配送都是由菜鸟仓配以及菜鸟驿站站长提供的服务。
答案呼之欲出，菜鸟和阿里云一样是阿里巴巴体系的核心基础设施，在支撑着阿里巴巴整个商业基础。用菜鸟自身的话说，菜鸟“是一家以客户价值驱动的全球化产业互联网公司”。
这样的定义包含三个层面，首先是“客户价值驱动”，其本质是要以市场为导向，为消费者、合作伙伴、行业提供更优质的服务；其次是“全球化”，目前菜鸟一半以上的收入都来自全球化业务，加之其在海外的大量物流投入，建立了菜鸟全球化优势的壁垒；最后是“产业互联网”，比如自主运营的国内仓配、国际仓储、供应链货运等等，这些虽然是重投入，但是又是核心能力建设，提供的是更高质量、更确定性的服务。
归根结底，菜鸟是一家面向未来，坚持长期主义和产业互联网战略，聚焦产业化、全球化和数智化，夯实物流核心能力，驱动高质量增长的产业互联网公司，菜鸟所做的一切也是引领物流行业跨过周期的应有之举。
菜鸟的长期主义
产业互联网是一项长期主义的事业，也与我国的发展息息相关。
今年1月份《“十四五”现代流通体系建设规划》的出台对现代流通系统建设进行了战略性、系统性的整体谋划；4月份，“全国统一大市场”政策出台，针对性解决影响“全国统一”的流通畅通、营商环境和破除障碍问题。
“这两项政策的出台强调了物流枢纽的战略布局能力，物流枢纽就像心脏，只有紧贴产业布局和区域发展，才能起到四两拨千斤的撬动作用，最高效地对接国际产业链供应链，提升中国产品和中国市场的竞争力，畅通外循环；物流供应链就像是血管，只有和产业融合度高了，才有可能提高国内产业链供应链的运作效率，在供应端促进产业带转型升级，在需求端提高消费者的体验，保畅内循环。”政策分析人士向鳌头财经表示。
为此，菜鸟夯实物流产业，加大核心能力投入和建设，用数智化优势持续提升运营效率、改善服务体验，用全球化投入提升端到端服务能力。与此同时，保持技术和服务的开放性，深度服务一、二、三产业，推动产业升级和产业互联网生态共赢。
这样的例子在菜鸟身上比比皆是。杭歌国际贸易创始人颜邦干毕业后便专注户外花园家具设计与销售，创业过程中也在不断探索品牌出海之路，2018年其设计并生产的一款户外家具在亚马逊上成为爆款，然而由于涉及到国内拖车、海运、港到仓和海外仓等，品牌出海物流链条非常长，将货物从中国工厂送到欧美消费者手中牵扯了大量中小型企业的精力。
2022年3月，杭歌国际贸易选择了菜鸟提供的出口货运全链路服务，至此杭歌的产品从中国工厂到海外消费者的所有物流环节都可以交给菜鸟，杭歌节省下来的精力则可以投入到产品和设计和研发中，更好地打磨中国品牌。
菜鸟前期的投入已经初见成效，未来菜鸟在产业互联网上的投入将服务更多企业和用户，长期主义是菜鸟打败“周期律”的制胜法宝。
