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头部啤酒企业竞逐品牌高端化 关厂优化产能扩容提效

来源:中原新闻网发布时间:2022-06-30 16:16:48

  记者晓敏   见习生夏路

  出品丨鳌头财经(theSankei)

  夏至已至,啤酒进入消费旺季,各大啤酒企业都在想方设法获得消费者的青睐。2021年可以说是“啤酒的高端化元年”。头部企业进入存量竞争时代后,啤酒行业的主要竞争点从主攻销量转变为布局产品高端化。

  高端化驱动啤酒行业回暖。数据显示,我国啤酒产量在连降7年后于2021年回升至3562.4万千升,同比增长4.44%。对个体企业业绩的提升也是显而易见的。2021年,华润啤酒(00291.HK)、青岛啤酒(600600.SH)、百威亚太( 01876.HK)、燕京啤酒(000729.SZ)、重庆啤酒(600132.SH)作为中国五大啤酒品牌,业绩均有所上升。其中,百威亚太凭借覆盖亚太区域更广大的市场,保持业绩龙头地位。头部企业华润啤酒、青岛啤酒均创造业绩新高。

  根据中国酒业协会提出的‘十四五’目标,2025年啤酒行业销售收入将达到2400亿元,较2020年1469亿元增长930亿元,高端及超高端消费量占比将达到30%,啤酒行业高端化将被持续推进。”鳌头财经注意到,高端化趋势下,行业内纷纷关厂与建设并行,2021年,青岛、华润、重庆等头部啤酒企业纷纷关闭酒厂,意在利于提升酒厂的生产效率,同时结合自身产能布局,合理建设生产基地。业内认为,淘汰低下的产能,布局高端产能,一方面可以提高运行效率,降低运营成本,另一方面也可以利用自己的品牌优势、品质优势以及区位优势,扩大高端产品的产能占比,未来整个行业正逐渐步入了一个健康、良性、有序的阶段。

  布局高端化突围

  以前,8元一瓶的啤酒被有的企业定为次高端,但事实上这两年市场上的大部分新品都超越了这一界限。近几年啤酒行业中高端啤酒推新加快,甚至诞生了千元价格的超高端啤酒。

  以青岛啤酒为例。青岛啤酒近年来推出了“一世传奇、百年之旅、琥珀拉格、奥古特、鸿运当头、经典1903、桶装原浆啤酒、皮尔森、青岛啤酒IPA”等一系列高端产品。2020年7月,青岛啤酒发布新品黄啤“琥珀拉格”,售价35元/瓶;2022年1月又发布超高端新品“一世传奇”,售价高达1399元/瓶。燕京啤酒高端精酿“狮王”系列再推新品“酒花酸小麦”,京东售价16.5元/瓶。2021年5月,华润雪花超高端产品“醴”,定价999元/盒,单瓶售价近500元。高端酒的推出对企业业绩的提升显而易见。2021年,华润、青岛、燕京等头部啤酒企业重回增长轨道,且业绩典型特征是净利增幅远大于营收增幅。华润啤酒2021年净利润增幅为11.05%,营收增长6.19%;青岛啤酒营收增长8.67%,净利润增幅却达到43.34%;百威亚太收入达到67.88亿美元(约合人民币453.72亿元),其中,2021年在华收入较2020年增加18.0%;珠江啤酒(002461.SZ)2021年实现营收45.38亿元,同比增长6.79%;净利润为6.11亿元,同比增长7.36%。销量也水涨船高。2021年华润啤酒高档及以上产品销量达186.6万千升,同比增长27.8%。而青岛啤酒的高档及以上产品共实现销量52万千升,同比增长14.2%。重庆啤酒高档、主流、经济销量分别为66万千升、161万千升、51万千升,分别增长40.5%、10.6%、4.1%。国家统计局数据显示,2021年全国规模以上啤酒企业总产量3562.43万千升,同比增长5.6%。2013年我国啤酒产量达到峰值4982万千升,之后一路下滑至2020年的3411.1万千升,2021年实现回暖。有分析称,啤酒当前阶段增长的动力,主要来自高端化背景下的各个啤酒企业的提价策略。以一款500毫升规格青岛奥古特听装啤酒,均价在10.17元,同比上涨8.19%。一款330毫升×6规格的百威听装啤酒,均价在39.98元,同比上涨10.43%。一款330毫升×6规格的喜力听装啤酒,均价在51.5元,同比上涨11.67%。业内认为,啤酒企业的竞争策略逐渐从价格博弈、以价换量的跑马圈地模式,转换为通过产品结构升级改善盈利能力。在消费升级的大背景下,啤酒企业纷纷进行高端化布局,以实现进一步发展。啤酒行业的高端化之路已经成为业内共识。2021年德邦证券数据显示,预计2024年中国高端啤酒消费量将突破550万千升,市场规模达2800亿元,占比达40%。

  关厂扩产优化产能提效

  高端化战略起效下,各大头部啤酒龙头更加注重提质增效,纷纷淘汰低下的产能,布局高端产能。华润啤酒也在年报中披露,2021年公司停止营业5间啤酒厂。自2015年华润啤酒宣布关厂提效以来,公司旗下工厂已从最初的98家减少至2021年的65家。

  早在2020年年中,华润啤酒就因“未来每年关闭三家工厂”的计划引来舆论热议。据悉,华润啤酒2018年关闭了13家工厂,2019年又关闭了7家工厂,如今再关闭4家工厂。2020年年中,华润啤酒更是表示“未来每年关闭三家工厂”。华润表示,关闭工厂是公司产能优化的延续,是常态化的工作。公司会持续研究华润啤酒的产能规划,以促进华润啤酒产能进一步提升,经济效益进一步释放。对于啤酒行业来说,关厂已不是新鲜事。从2015年开始,众多啤酒企业都在关闭工厂,优化产能;2016年-2018年,嘉士伯每年关闭1家工厂;百威亚太也在2016年-2017年关停了8家工厂;2021年,青岛啤酒旗下的啤酒生产企业数量为58家,而2020年这一数据为60家。2015年重庆啤酒率先宣布关厂进行产能优化后,其他四家公司也相继开始关厂提效。关闭一些酒厂,“有利于提升酒厂的生产效率”——重庆啤酒在2019年的投资者调研会上如是解释。与此同时,这些关厂的啤酒企业也在加速建厂扩产能。重庆啤酒的年报中,在建工程共19项,其中包括多个改造项目与乌苏发酵罐扩建项目。此外,燕京啤酒与青岛啤酒的年度报告中也披露了多项改造工程。今年2月,燕京啤酒曾就是否有在山东新建生产基地的打算回答投资者提问,公司方回复称,将按照市场需求结合自身产能布局,合理建设生产基地。业内认为,关厂是为了提高运行效率,降低运营成本,“扩产”是为了利用自己的品牌优势,扩大高端产品的产能占比,从而支撑企业未来在次高端与高端市场中新产品的推出,提高整个产品的消费结构。

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