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3047798688@qq.com记者丨王杰仁
见习生丨 屠玲
出品丨鳌头财经（theSankei）
赴港上市4年后，贵州银行（06199.HK）原董事长、行长相继被查。
5月22日，据贵州省纪委监委网站，贵州银行原党委副书记、董事、行长许安涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
近8个月来，包括许安在内，贵州银行已有5名原高管“落马”。
今年以来，因为内控问题，贵州银行已领到6张罚单。
贵州银行的经营也遇到了挑战。2023年，公司营业收入、归属于母公司股东的净利润（以下简称“归母净利润”）首次双降。
贵州银行的不良率攀升至1.68%，为2017年以来最高位。其中，房地产业不良率超过40%。
01
许安辞任行长后被查
贵州银行原高管频频“落马”，引发业内高度关注。
最新消息显示，5月22日，贵州银行原党委副书记、董事、行长许安涉嫌严重违纪违法，目前正接受贵州省纪委监委纪律审查和监察调查。
许安是贵州银行的“老人”。贵州银行由遵义、六盘水、安顺三家城商行合并重组设立，2012年10月，贵州银行正式挂牌运营，原安顺市商业银行董事长许安被任命为贵州银行副行长。
2018年，贵州银行高层变动，李志明担任贵州银行党委书记、董事长，许安升任贵州银行行长。
二人“搭档”对贵州银行的发展战略作出调整，将“早日达到上市标准，择机登陆资本市场”作为主要任务之一。
2019年12月30日，二度赴港IPO的贵州银行终于登陆港交所，募集资金约53亿港元。
今年3月7日，贵州银行发布公告，许安不再担任该行党委副书记，个人申请辞任执行董事、行长等职务，许安在该行工作11年多，本次被查距离其辞任行长不到3个月。
公开信息显示，在许安被查之前，贵州银行已有多位原高管被查。2023年10月，贵州省纪委监委通报，李志明涉嫌严重违纪违法，接受贵州省纪委监委纪律审查和监察调查。当年11月、12月，该行水城支行原行长张登奎、村镇银行管理部原总经理李国文，皆因涉嫌严重违纪违法被通报接受调查。
今年2月，贵州省纪委监委通报，贵州银行原首席专家王向东涉嫌严重违纪违法接受调查。
短短8个月内，贵州银行5位原高管被查，一定程度上暴露该行存在内控失效问题。
实际上，早在2021年2月5日，许安就曾收到原贵州银保监局的罚单，原因为“对贵州银行理财产品相互调节收益问题负有直接领导责任”。
据不完全梳理，今年以来，贵州银行收到了6张罚单，共计被罚285万元。
5月23日，贵州银行平坝支行因“贷后检查不尽职，资金用途不真实”被国家金融监管总局安顺监管分局罚款20万元。此外，贵州银行安顺分行、六盘水分行、独山支行、黔南分行、荔波支行收到罚单，涉及“贷款管理不规范、办理无真实贸易背景的票据业务、利用资金中介虚增存贷款规模”等违规行为。
2022年6月，贵州银行业曾涉及13项违规，被中国人民银行贵阳中心支行罚款284万元。
02
背靠茅台营收净利双降
贵州银行的知名度较高，与贵州茅台不无关系。
2011年，遵义银行增资扩股后，贵州茅台的持股比例从4.15％增至15.27％。次年，贵州银行重组成立，贵州茅台因此成为贵州银行股东。
2019年12月30日，贵州银行上市仪式上，时任行长许安表示，该行主要股东贵州茅台是最重要的客户之一。
2018年5月23日，贵州茅台股东大会审议通过《关于子公司与贵州银行开展存款业务的议案》，贵州银行成为茅台的结算银行，“茅台营销公司”和“茅台酱香公司”将把销售款汇集到贵州银行，而“茅台财务公司”将与贵州银行展开同业存款业务。
目前，贵州茅台为贵州银行第二大股东，持股比例为12%。
贵州银行经营业绩曾保持稳健增长。上市之前的2016年至2018年，贵州银行营业收入和净利润分别由80.69亿元、19.61亿元增长至87.7亿元、28.77亿元。上市之后的2019年至2022年，贵州银行分别实现营业收入107.06亿元、112.48亿元、117.37亿元、119.9亿元，净利润35.64亿元、36.71亿元、37.06亿元、38.29亿元。
2023年，该行业绩“变脸”。当年，实现营业收入113.45亿元，同比减少5.38%；净利润36.53亿元，同比减少4.6%，这是贵州银行2016年以来营收、净利首次双降。
对此，贵州银行解释称，“为适应宏观经济形势变化，本行持续加强风险管控，加快不良资产处置速度，加大拨备计提力度，经营效益较去年同期略有下降”。
从营业收入方面看，2023年，贵州银行实现利息净收入87.5亿元，同比下降13.32%，占期营业收入的比例为77.23%。非利息收入中，手续费及佣金净收入3.38亿元，同比下降6.85%。该行投资净收益19.92亿元，同比增长17.58%，对冲了部分营业收入下降幅度。
从支出端来看，2023年，贵州银行营业费用39.7亿元，同比增加3.47%。此外，当期计提资产减值损失33.24亿元，同比下降13.8%。
03
贷款客户集中度偏高
在营收、净利双降之时，贵州银行的不良率急速飙升。
贵州银行扩张速度较快。2014年底，该行总资产1383.66亿元，2016年底，总资产为2299.58亿元，到2021年底，总资产已经超过5000亿元。
贵州银行的贷款客户集中度偏高。2023年，该行单一最大客户贷款比例为7.55%，前十大客户贷款比例为47.42%，虽然均较上年有所下降，但仍然处于相对较高水平。
同行中，2023年，苏州银行单一最大客户及前十大客户贷款比例分别为1.71%、14.02%，长沙银行的这两个指标值分别为4.56%、24.85%。
客户集中度较高，说明贵州银行较为依赖大客户。
贵州银行表示，将持续加强风险管控，加快不良资产处置速度，加大拨备计提力度。这一表态的背后，意味着该行部分客户风险已经暴露。
加大不良资产处置，该行的拨备覆盖率持续下降。2021年，其拨备覆盖率426.41%，2022年、2023年分别为351.21%、287.71%。
近两年，贵州银行的不良贷款余额、不良率明显上升。截至2023年末，贵州银行不良贷款余额55.68亿元，较年初增加12.46亿元，增幅28.83%；不良率1.68%，较上年末上升0.21个百分点，且关注类贷款余额96.96亿元，也较年初增加17.92亿元，占比2.92%，较年初上升0.23个百分点。
2019年至2021年，该行不良贷款余额分别为21.29亿元、24.56亿元、28.80亿元；不良率分别为1.18%、1.15%、1.15%。2022年末，不良贷款余额、不良率分别为43.22亿元、1.47%。
数据显示，2022年、2023年，贵州银行不良贷款余额、不良率连续2年快速飙升。
不良率1.68%，与A股42家上市银行相比，仅低于郑州银行、青农商行和兰州银行。
贵州银行的不良率攀升，与房地产业不良率大幅上升直接相关。
2023年，贵州银行减少对公房地产不良贷款余额为30.46亿元，较上年末增加9.84亿元，增长47.7%。对公房地产贷款的投放，期末，房地产业对公贷款金额为75.41亿元，较上年末减少26.61亿元，降幅超过26%，占该行贷款总额的比例由上年末的3.48%下降至2.27%。即便如此，该行对公房地产不良贷款余额为30.46亿元，同比增长47.7%，不良率由上年末的20.21%攀升至40.39%，接近翻倍上升，该行对公房地产不良贷款占全行不良贷款的比例达到54.7%。
未来，贵州银行能否加速出清风险，重回稳健增长轨道，将考验现任管理层的经营治理能力。
