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3047798688@qq.com文 丨 田雨
出品丨鳌头财经
支付行业新规实施，16家公司率先“领证”。
根据中国人民银行（以下简称“央行”）官网，截至目前，已有包括抖音支付科技有限公司（简称“抖音支付”）等16家公司领到了新版支付牌照。
自2011年，央行累计签发271张第三方支付牌照。截至目前，三分之一被注销，还剩178张。除BATJ（百度、阿里、腾讯、京东）外，华为、抖音、快手、美团等巨头纷纷入局。
支付行业洗牌之时，因为违规经营，罚单频频。今年上半年，已有26家第三方支付公司领到罚单，罚款金额合计超亿元。
行业观察人士认为，监管加强，支付行业将逐步走向规范、健康。
01
16家公司率先“换新”
新版支付牌照来了！已有16家公司率先“换新”。
2023年12月，《非银行支付机构监督管理条例》（简称《条例》或“支付新规”）发布，并于今年5月1日正式实施。支付新规强化了支付机构事前事中事后、全链条全领域监管，建立了非银行支付领域基础性、纲领性的制度框架。
央行起草《实施细则》，进一步细化和明确了行政许可要求、新旧业务衔接方式、过渡期安排等内容。
央行方面强调，将严格落实《条例》和《实施细则》有关规定，加强对非银行支付行业的全链条监管，推动非银行支付行业健康可持续发展。
一名行业分析人士表示，支付新规合理地提高注册资本和净资产要求，能够体现央行坚持在支付行业平稳过渡的基础上，兼顾行业安全和公平的思路。
不过，上述分析人士认为，支付是金融的毛细血管，支付行业由于其特殊的行业特点，串接起银行、用户、商户等参与各方。国内非银行支付市场发展较快，是资金和数据集聚地，其安全的重要性不言而喻。未来，包括注册资本、股东、备付金、高管任职资格等，可能会做出更进一步的明确要求。
今年6月14日，央行官网公示了55家支付公司重大事项变更许可信息，涉及更名、股东变动、增加注册资本。如财付通注册资本增加至153亿元，银联商务股份有限公司更名为银联商务支付股份有限公司、武汉合众易宝科技有限公司更名为抖音支付等。
对于银联商务、网易宝等更名，主要是合规性要求。《条例》提出多项细化要求，其中规定，非银行支付机构的名称中应当标明“支付”字样。未经依法批准，任何单位和个人不得从事或者变相从事支付业务，不得在单位名称和经营范围中使用“支付”字样。
支付新规发布之后，根据央行官网披露，17家处于新老政策过渡期内的支付机构中，抖音支付等16家公司拿到了新版支付牌照，天下支付科技有限公司（简称“天下支付”）是唯一一家未能完成换证的公司。
2019年7月9日，天下支付被央行中止续展，牌照处于过期状态。其公司控股股东江苏宏图高科在经营管理风险方面提及，天下支付因为未取得牌照续期，目前尚处于停业整顿期，未来存续经营存在不确定性风险。
02
行业洗牌华为抖音入局
经过多次洗牌，第三方支付行业格局已经生变。
中国第三方支付的发展历程可以追溯到2003年，随着支付宝的诞生而开始，在随后的时间里经历了快速的发展和变革。
2011年5月26日，央行公布了首批《支付业务许可证》，支付宝、财付通、银联商务等公司获得许可证。至2015年，央行共计发放了271张支付牌照。2016年之后，未再发放支付牌照。
支付牌照的有效期为5年，每满5年需重新申请延期。
2015年8月24日，浙江易士的支付牌照被注销，成为全国首家被注销支付牌照的企业，因其挪用客户备付金、伪造变造交易和财务资料、超范围经营支付业务等。当年，广东益民旅游休闲服务有限公司的支付牌照也被注销。
2016年，上海畅购、北京润京、上海通卡的支付牌照被注销。2014年底，市场就有上海畅购资金挪用、老板“跑路”的传闻。因为资金链问题，其支付牌照被注销。
2017年，支付行业监管升级，易票联支付有限公司因为违反非金融机构支付服务管理规定、银行卡收单业务管理规定，被罚款约533万元。
这一年，杉德电子、上海富友等19家公司支付牌照被注销。
今年以来，深圳市银联金融网络有限公司、银视通信息科技有限公司、北京数字王府井科技有限公司等7家公司支付牌照被注销。
截至7月9日，央行注销了93张支付牌照，目前只剩下178张牌照，注销数量超过发放总数的三分之一。
支付牌照被注销，有多种原因，上海畅购、天下支付等被注销，与股东资金危机有关。浙江易士的牌照被注销，源于自身违规经营。平安付科技服务有限公司则是与平安付电子支付有限公司合并，银联商务属于“瘦身”。
除了支付牌照被注销外，还有支付牌照在流转。华为收购“讯联智付”更名为“花瓣支付”、抖音收购“武汉合众易宝”更名为“抖音支付”。此外，小米、快手、美团、滴滴、拼多多等都通过收购获得支付牌照。
目前，除BATJ（百度、阿里、腾讯、京东）手握支付牌照外，华为、抖音、小米、快手、拼多多、美团等众多巨头获得了支付牌照。此外，重庆联付通网络结算科技有限责任公司易主中国人民财产保险股份有限公司、广西恒大万通支付有限公司易主中通快递。
经过几轮洗牌，支付牌照逐渐聚集在巨头手中。
03
半年26家支付机构被罚
今年5月31日，央行官网发布的行政处罚公示信息表显示，浙江航天电子因8项业务违法，被处以警告，并没收违法所得1596.31万元，罚款2825.31万元，罚没金额合计达4421.62万元。违规行为主要表现为违反机构管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户等。时任总经理助理牟某燕、时任商务部总监张某权，分别被罚款11.50万元、30万元。
乐刷科技的罚没款金额仅次于浙江航天电子，达到2754.38万元。涉及四项违法违规行为，包括违反商户管理规定、违规资金结算管理规定等。
重庆市钱宝科技服务有限公司违规行为涉及备付金管理、侵害消费者权益等，甚至还出现了“在接受检查过程中提供虚假资料”的情形，罚没金额合计为837.1万元。
银盛支付由于未严格落实特约商户收单银行结算账户管理规定、向不符合条件的特约商户提供“T+0”资金结算服务等原因，两次被罚。
根据监管部门公开披露的监管和行政处罚通报，今年上半年，已有26家第三方支付公司被处罚，罚没款超亿元。
2023年，第三方支付公司合计被罚没62亿元左右。
其中，支付宝被罚没金额超过30亿元，财付通被罚没的金额接近30亿元。
支付宝的违规行为包括违反支付账户管理规定、违反清算管理规定、违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定等7项。
财付通违规行为包括违反机构管理规定、其他危及支付机构稳健运行及损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为、违反消费者金融信息保护管理规定等11项。
支付行业观察人士表示，在监管力度更大、范围更广、行为更具体趋势下，支付行业已经从早期的追求业务规模快速增长进入支付业务价值多元化阶段，也就是从量到质的升级，行业将逐步走向规范。
